一、盘面

昨天的风险盘前已经提示了，上午还试图抵抗一下，随后就被港股和北向带下去了，主要是因为高盛的那篇做空报告，砸的都是银行股，目前港股的定价权基本上完全由外资掌握，所以只要他们商量好了一起砸就好不了。

成交量缩到8000亿，行情低迷，活跃资金只能到处乱窜，所以最近新股和可转债特别活跃，一个不限涨跌幅，有足够的套利空间，另一个当日就能结账走人，可以规避第二天的不确定性，一般这两个板块活跃的时候大多是垃圾行情时间。

【资料图】

开盘反制题材如预期的高潮，但随后就传出俄罗斯要扩产的消息，资金产生了严重的分歧，毛子在背后捅刀不是一次两次了，后续这个题材应该还会反复活跃，主要看消息催化、国外厂商采购的动向以及价格走势，目前还在涨价中。

尾盘资金回流汽车有观点认为这是情绪好转的标志，我是没这么乐观，更像是下降期的反弹，资金在为第二天套利打出空间。

昨晚公布的美国6月就业数据是影响今天盘面的最大因素，太超预期了，增加了一倍还多，继续加息是市场已经消化的消息，但是这个数据表明美国经济韧性很强，软着陆的概率大增，可能会让加息幅度超预期的提升。

数据一出外围就崩了，美欧股市都是大跌，今天A股恐怕也好不到哪去。

二、机汽人

1、自动驾驶

目前两条主线机器人和汽车能并行炒作，因为两个板块重合的个股太多了，这种相对远期才能兑现的板块现在炒作就是相辅相成，不要互相踩，也不要说谁能比谁更早实现，虽然机器人目前还有很多技术难点需要解决，量产之后的市场空间也不确定，自动驾驶看起来进度更快，但是落地更难。

国外有些国家已经确定自动驾驶出事故的责任在车厂，但在我国这是一个大难题，很难界定。因为维持社会稳定是第一要务，交通安全是其中的重要一环，很难想像因为自动驾驶造成大量事故，尤其是老人孩子出事会造成极大的舆论压力，导致直接叫停自动驾驶，所以让驾驶人负责是不可想像的，会导致没人用。

让车厂负责会导致厂商压力巨大，很多公司还会不会继续进行下去都得掂量掂量，而且我们一向喜欢既要又要，在保持社会稳定的前提下，又想保护高科技创新公司的利益，维持中国在国际上的竞争力，所以这就是一个两难的局面，在政策和法规落地上极难，目前的自动驾驶不如说是阉割后的智能辅助。

2、机器人

昨天的人工智能大会上特斯拉人形机器人有些增量信息还挺重要的，他们目前自主设计的重点在定制电机和齿轮组选择和参数设计，这再一次说明其减速器方案有可能采用新设计，就是之前我提过的：

虽然南方精工互动易误导性陈述很恶劣，但其回复函中有些信息还是挺有用的，实锤了合作设计新型减速器的两家公司就是双环传动和中大力德，只不过中大力德没和特斯拉合作，所以没有送样，双环传动已经给特斯拉送样了，成为特斯拉新型减速器一供的概率在提高，而且昨天还重点提到了齿轮，在3家实锤的一供已经炒高之后，新型减速器和齿轮就是下一个要重点关注的方向，分别对应双环传动和精锻科技。

三、业绩预增

1、三星医疗（大超预期）

2、东阿阿胶（超预期）

3、新致软件（略超预期）

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